Le secteur suisse des technologies médicales avertit que son avantage concurrentiel s’érode

En 2025, le secteur suisse des technologies médicales a réalisé un chiffre d’affaires record de 26 milliards de francs, mais les entreprises réduisent les investissements et les embauches qui soutiennent le secteur dans le pays. Quelque 1 400 entreprises sont actives dans toute la Suisse. Elles fabriquent des implants dentaires, des stylos à insuline, des prothèses de hanche artificielles, des stimulateurs cardiaques et des appareils de diagnostic. Ensemble, elles emploient un peu moins de 72 000 personnes et fournissent aux hôpitaux, aux cabinets médicaux et aux laboratoires des équipements essentiels aux soins de santé au quotidien.

Le secteur reste l’un des principaux piliers des exportations suisses. L’an dernier, il a dégagé un excédent commercial de plus de 5 milliards de francs, l’Union européenne étant son premier marché et les États-Unis le deuxième. Selon Swiss Medtech, son chiffre d’affaires a progressé deux fois plus vite que l’économie suisse au cours des deux dernières années.

L’inquiétude porte sur la suite. Plus de la moitié des entreprises interrogées par l’association de branche ont déclaré que l’attrait de la Suisse comme lieu d’implantation des entreprises s’était dégradé au cours des cinq dernières années. La création nette d’emplois est récemment tombée à quelque 200, contre une moyenne d’environ 1 500 sur dix ans. Ces chiffres suggèrent que la vigueur des ventes à l’étranger ne se traduit plus par une dynamique comparable en Suisse.

Lors de la dernière période, seuls quelque 200 emplois nets ont été créés, contre une moyenne d’environ 1 500 sur dix ans. Pour Adrian Hunn, directeur de Swiss Medtech, les chiffres de l’emploi sont un premier signe d’un recul de la confiance. Le dernier rapport de l’association révèle également que 43 % des entreprises n’avaient aucun projet d’investissement, soit la proportion la plus élevée depuis le début de l’enquête.

Pour les fabricants, les décisions d’investissement concernent les lignes de production, les infrastructures de recherche, les démarches réglementaires et le personnel qualifié. Lorsque les entreprises reportent ces décisions, les répercussions peuvent se propager dans les chaînes d’approvisionnement régionales et sur le marché du travail. Le secteur suisse des technologies médicales regroupe aussi bien de grands fabricants internationaux que des petites et moyennes entreprises spécialisées, qui fournissent des composants et des prestations d’ingénierie et de test.

Ces chiffres ne signifient pas que le secteur a cessé de croître. Le chiffre d’affaires continue d’augmenter et la branche conserve une importante base d’exportation. Ils montrent que les entreprises se montrent plus prudentes lorsqu’il s’agit de développer leurs activités en Suisse. Adrian Hunn a qualifié la tendance des investissements d’inquiétante et déclaré que les investissements détermineraient les emplois disponibles à l’avenir.

Cette prudence est visible à Winterthour, où Zimmer Biomet a annoncé son intention de supprimer jusqu’à 580 des 730 emplois de son site dans le cadre d’une restructuration de la production. Damian Müller, président de Swiss Medtech, a qualifié cette annonce d’extrêmement inquiétante.

Le franc suisse fort, les coûts élevés de la main-d’œuvre et les barrières commerciales mettent sous pression les fabricants qui dépendent des ventes internationales. Un franc plus fort renchérit les produits suisses sur les marchés étrangers et peut réduire la valeur des recettes réalisées à l’étranger lorsqu’elles sont reconverties en francs suisses. Les coûts de la main-d’œuvre accentuent la pression dans un secteur qui dépend d’ingénieurs, de techniciens, de spécialistes de la qualité et d’experts en réglementation.

Les entreprises doivent aussi composer avec un contexte international difficile. Les droits de douane américains risquent de compliquer l’accès à un marché important pour des produits comme les stylos à insuline et les implants orthopédiques. Parallèlement, les relations réglementaires entre la Suisse et l’Union européenne restent sans solution. Depuis 2021, les autorités suisses et européennes ne reconnaissent plus mutuellement les certifications des dispositifs médicaux.

Selon Swiss Medtech, cette absence de reconnaissance oblige les entreprises à consacrer davantage de temps et d’argent à satisfaire des exigences distinctes. Des enquêtes internes de la branche évaluent le coût annuel entre 150 et 200 millions de francs. L’Union européenne est le principal marché d’exportation de la Suisse, ce qui rend le problème réglementaire particulièrement important pour les entreprises qui ont besoin d’accéder rapidement aux hôpitaux, aux distributeurs et aux systèmes d’achat dans toute l’Europe.

L’association demande la suppression des barrières commerciales et souhaite que la Suisse reconnaisse les homologations américaines des dispositifs médicaux. Selon elle, cette mesure pourrait améliorer l’approvisionnement et renforcer l’attrait du pays auprès des investisseurs.

L’importance industrielle du secteur dépasse les statistiques d’exportation, car les hôpitaux et les laboratoires suisses dépendent des mêmes entreprises qui subissent des pressions à l’étranger. Les entreprises medtech fournissent les instruments et les équipements utilisés dans les cabinets médicaux, les hôpitaux et les laboratoires de diagnostic. Leur rôle dans les chaînes d’approvisionnement mondiales s’est également davantage manifesté pendant la pandémie de Covid, lorsque la demande internationale d’équipements suisses de diagnostic et de ventilation a renforcé les réseaux de coopération.

Selon Swiss Medtech, ces réseaux ont aidé la Suisse à accéder à des principes actifs essentiels. Cette expérience a montré les liens entre capacité de production, accès réglementaire et résilience des soins de santé. Un affaiblissement de la base industrielle nationale pourrait avoir des conséquences qui dépassent l’emploi dans les usines, si les entreprises délocalisent leur production, leur recherche ou leurs fonctions d’approvisionnement.

Les chiffres actuels du secteur laissent encore une marge de manœuvre aux responsables politiques. Le chiffre d’affaires atteint un niveau record, l’excédent commercial reste supérieur à 5 milliards de francs et la Suisse conserve un écosystème dense d’entreprises spécialisées. Le défi consiste à faire en sorte que cette force existante soutienne la prochaine génération de produits et d’emplois.

Swiss Medtech estime que les responsables politiques devraient faire de la suppression des barrières commerciales une priorité absolue. Cela implique d’avancer sur les arrangements réglementaires avec l’UE et d’examiner la possibilité que la Suisse reconnaisse les homologations américaines des dispositifs médicaux. L’association fait valoir qu’un accès plus rapide aux marchés rendrait la Suisse plus attrayante pour la production et les investissements.

Le secteur suisse des technologies médicales aborde la prochaine étape avec des ventes record, mais un vivier d’emplois et d’investissements nationaux qui se réduit. Le pays dispose toujours de compétences spécialisées, de réseaux de recherche établis et d’une réputation dans la fabrication de précision. Ses entreprises restent compétitives à l’échelle mondiale, et le secteur continue de faire vivre des milliers de personnes dans la production, l’ingénierie, la recherche et l’approvisionnement des soins de santé.

La dernière enquête montre pourquoi les dirigeants de la branche réclament des changements politiques dès maintenant. Si 43 % des entreprises n’ont aucun projet d’investissement et que la création récente d’emplois reste très inférieure à sa moyenne à long terme, les effets pourraient d’abord se manifester dans les capacités de production futures plutôt que dans le chiffre d’affaires actuel. Les décisions prises aujourd’hui détermineront où les entreprises mettront au point de nouveaux dispositifs, formeront le personnel et implanteront leurs activités à forte valeur ajoutée.

Les pressions ne se limitent pas à un seul canton. Les suppressions de postes envisagées chez Zimmer Biomet à Winterthour illustrent concrètement la manière dont une restructuration internationale peut affecter les régions suisses. Les fluctuations monétaires, les coûts salariaux, les droits de douane et les règles de certification influencent toutes ces décisions.

Les responsables politiques suisses sont face à une série de demandes claires de la branche : améliorer l’accès au marché de l’UE, réduire les doublons réglementaires, s’attaquer aux autres barrières commerciales et envisager de reconnaître les homologations américaines. Les résultats du secteur medtech à l’exportation donnent à la Suisse un moyen de pression. Les chiffres des investissements montrent que la marge de manœuvre pour l’utiliser se réduit.