L’ascesa high-tech della Cina pone una sfida più profonda all’industria svizzera

La Cina si sta affacciando nei settori su cui la Svizzera fa affidamento da decenni. Secondo gli economisti di UBS, la trasformazione del Paese da centro di produzione a basso costo a produttore high-tech rappresenta per le imprese svizzere una sfida più profonda e duratura dell’attuale disputa sui dazi con gli Stati Uniti.

Secondo le previsioni di UBS pubblicate giovedì, la Cina ha sviluppato una propria industria dei chip e ha raggiunto i fornitori occidentali nel settore automobilistico. Le aziende cinesi stanno inoltre guadagnando terreno nella costruzione meccanica, nell’elettrotecnica, nella chimica e nella tecnologia medica.

Questa espansione è importante per la Svizzera perché riguarda ambiti che coincidono con i punti di forza industriali del Paese. Le imprese svizzere si sono costruite una reputazione grazie a macchinari specializzati, strumenti di precisione, prodotti chimici avanzati e prodotti medicali. Il loro vantaggio si è fondato tradizionalmente sulle competenze ingegneristiche, sull’affidabilità e sulla capacità di gestire processi produttivi complessi.

UBS descrive una pressione che si sta avvicinando «al cuore stesso del modello industriale svizzero». La valutazione della banca allunga l’orizzonte del dibattito. I produttori svizzeri si trovano a fare i conti con un concorrente che migliora la propria tecnologia, amplia la produzione e cerca clienti all’estero.

Le imprese cinesi esportano sempre di più, mentre la domanda interna si indebolisce e aumenta la sovracapacità industriale. Questa combinazione accresce la pressione sui mercati internazionali e costringe i concorrenti a confrontarsi con una gamma più ampia di prodotti cinesi.

Il cambiamento è visibile anche in settori che un tempo sembravano protetti dalla loro complessità tecnica. L’economista di UBS Meret Mügeli ha indicato la costruzione meccanica, la tecnologia di precisione e la tecnologia medica come ambiti in cui i fornitori cinesi si stanno facendo strada. Questi settori richiedono conoscenze specialistiche, controllo della qualità e stretti rapporti con i clienti, ambiti in cui i produttori svizzeri hanno da tempo un vantaggio.

Le aziende cinesi stanno inoltre sviluppando competenze nei chip e nel settore automobilistico. I progressi compiuti forniscono loro una base tecnologica più solida per i settori affini, mentre grandi volumi di produzione possono sostenere strategie di esportazione aggressive.

Per le imprese svizzere, la sfida va quindi oltre la concorrenza sui prezzi. La pressione riguarda lo sviluppo dei prodotti, la capacità di consegna e l’accesso ai mercati internazionali. Un fornitore cinese non deve necessariamente eguagliare ogni prodotto svizzero per incidere sul mercato. Conquistare terreno in determinati componenti, macchinari o dispositivi può mettere sotto pressione i fornitori affermati e i loro margini.

La Svizzera conserva una posizione relativamente favorevole in Europa. UBS sottolinea la concentrazione del Paese nelle esportazioni ad alto valore aggiunto, tra cui prodotti farmaceutici, strumenti di precisione, orologi e macchinari specializzati. Gli esportatori cinesi non sono ancora particolarmente attivi in tutti questi ambiti.

Questa posizione offre una protezione, ma non elimina il rischio. I fornitori cinesi entrano sempre più nella tecnologia di precisione e in quella medica, due settori considerati punti di forza specifici della Svizzera. Le imprese svizzere operano inoltre in un contesto ad alto costo, nel quale produttività, innovazione e qualità dei prodotti sono essenziali per la competitività.

La base industriale svizzera comprende imprese esposte in misura diversa. Un esportatore di prodotti farmaceutici può trovarsi di fronte a un panorama competitivo diverso da quello di un costruttore di macchinari che vende in Asia. L’analisi di UBS non suggerisce che tutte le aziende svizzere subiranno gli stessi effetti. Mostra però che gli ambiti un tempo considerati più al riparo dalla concorrenza cinese sono sempre più contesi.

La pressione si farà sentire nelle gare internazionali, nelle catene di approvvigionamento e nelle decisioni sui prezzi. Le imprese svizzere che vendono apparecchiature o componenti complessi devono difendere il valore delle proprie offerte e continuare a investire nella ricerca, nelle competenze manifatturiere e nell’assistenza ai clienti.

Secondo UBS, i dazi statunitensi provocheranno uno shock più gestibile e probabilmente temporaneo. L’aliquota media dei dazi che interessa l’industria svizzera è di circa il 6%, mentre la differenza tra i dazi applicati alla Svizzera e quelli applicati all’Unione europea è ormai minima.

Il settore farmaceutico svizzero costituisce un importante fattore di protezione. Secondo l’economista di UBS Maxime Botteron, rappresenta una quota significativa delle esportazioni svizzere e beneficia di esenzioni. Ciò riduce l’impatto diretto delle misure commerciali statunitensi sul quadro industriale nazionale, anche se singole aziende e prodotti possono comunque subire perturbazioni.

Il confronto con la Cina è centrale nella valutazione di UBS. I dazi possono modificare rapidamente le condizioni commerciali, ma l’ascesa industriale e tecnologica della Cina è un fenomeno strutturale. Le aziende cinesi migliorano le proprie capacità, sviluppano la capacità di esportare e competono in categorie di prodotti più sofisticate.

Per i responsabili politici e i dirigenti d’impresa svizzeri, questa distinzione incide sulle priorità. È necessario continuare a gestire l’esposizione ai dazi, in particolare per le imprese che concentrano le vendite negli Stati Uniti. La sfida di lungo periodo consiste nel preservare il vantaggio tecnologico della Svizzera mentre la concorrenza raggiunge i settori delle macchine, dei dispositivi medici, della chimica e dell’elettrotecnica.

L’industria svizzera deve competere nei settori in cui tecnologia e fiducia continuano a valere un sovrapprezzo. Le previsioni di UBS delineano una situazione iniziale favorevole per la Svizzera, ma riducono anche il margine per adagiarsi sugli allori. Le esportazioni ad alto valore aggiunto restano importanti perché i fornitori cinesi non sono ancora altrettanto attivi in tutte le specialità svizzere.

Questo divario può ridursi man mano che le aziende cinesi acquisiscono esperienza, aumentano la produzione e accedono ai clienti internazionali. I produttori svizzeri dovranno continuare a sviluppare prodotti difficili da imitare, migliorando al contempo l’efficienza produttiva e mantenendo stretti rapporti con i clienti. L’assistenza, la certificazione e l’affidabilità nel lungo periodo potrebbero diventare importanti quanto la macchina o il dispositivo stesso.

La sfida riguarda anche soggetti che vanno oltre le singole imprese. Gli istituti di ricerca, il sistema svizzero di formazione professionale e i fornitori industriali contribuiscono tutti alle competenze che sostengono le aziende esportatrici. Preservarle sarà importante man mano che la concorrenza si sposta verso mercati più tecnici.

UBS non prevede un crollo imminente della competitività svizzera. Il suo avvertimento è più circoscritto: l’ascesa della Cina sta raggiungendo i settori che sostengono l’industria svizzera da generazioni. La risposta si misurerà attraverso gli investimenti, l’innovazione e la capacità di trasformare competenze specialistiche in prodotti che gli acquirenti globali continuino a scegliere.